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            預見2020:《2020年中國數控系統產業全景圖譜》

            www.cechina.cn2020.09.28閱讀 8728

              數控系統是工控自動化的核心,其在各大工業中擁有廣泛的應用。近年來,其上游市場持續擴張,下游需求結構調整也基本完成,在產業鏈的帶動下,擁有良好的發展前景。
              產業鏈——在各大工業應用廣泛
              數控系統是數字控制系統的簡稱,即根據計算機存儲器中存儲的控制程序,執行部分或全部數值控制功能,并配有接口電路和伺服驅動裝置的專用計算機系統。
              其產業的上游主要包括工控機、顯示屏、功率模塊、伺服電機和其他數控系統的重要組成部分,這些上游產品一同構成了數控系統的控制系統、測量系統和伺服驅動系統。
              數控系統一般應用于數控機床工業機器人等工控自動化裝備,這些裝備廣泛應用于國防軍工、汽車船舶、機械制造和石油化工等工業,數控系統行業因此與這些工業行業息息相關。



              產業上游——市場持續擴張
              數控系統的上游市場主要包括工控機、顯示屏、功率模塊和伺服電機,其中在功率模塊和工控機方面我國的相關技術仍較為落后,高端市場主要被國外廠商占據,使得我國大部分高端數控系統的生產都較為依賴這些上游產品的進口。我國上游市場發展情況具體如下:
              (1)工控機
              工控機,即工業計算機。其為數控系統中控制系統的核心,近年來,交通、醫療、金融、通信等其它應用行業需求量的增長為工控機市場規模的增長提供了較大的助力。
              工控網數據顯示,2012年中國工控機市場規模達到48.1億元,同比增長3.5%。2015年,我國工控機市場規模在60億元左右,2019年達到94億元左右,2011-2019年年均復合增長率為9.31%,2015-2019年年均復合增長率為11.88%。

              我國工控機行業的主要企業主要包括大陸系、臺灣系和海外系三個派系,其中海外系的競爭實力較為強勁,以西門子、貝佳萊等知名工業自動化裝備企業為代表,臺灣系則包括研華股份、凌華科技、威強電集團等。大陸系企業雖然起步較晚,但其較快的發展速度使其也在國內工控機市場占據了一定的份額,其中較具代表性的包括銳明技術、研祥智能和恒為科技等。

              (2)顯示屏
              顯示屏的應用較為廣泛,在數字經濟愈發重要的如今,幾乎隨處都可以發現顯示屏的存在,數控系統也不例外。近年來,我國顯示屏市場規模逐年增長。2019年,我國顯示屏市場規模實現253億元,較2018年增長約30%。

              (3)功率模塊
              功率模塊在電力電子領域擁有廣泛的應用,其也是數控系統的核心模塊之一。近年來,隨著其下游市場的不斷發展,我國功率模塊(包括功率IC)市場規模不斷擴大。2019年,其市場規模實現約1873億元,較2018年增長7.83%,增速高于全球平均水平,行業市場增長較快。
              (注:中國功率模塊(包括功率IC)市場規模根據MEMS提供的全球市場規模數據及中國市場份額(40%)測算得到,匯率采用2020年9月11日的人民幣兌美元匯率,僅供參考。)

              縱觀整個功率模塊市場,整體態勢是歐美日廠商三足鼎立。其中美國功率模塊處于世界領先地位,擁有一批具有全球影響力的廠商,例如 TI、Fairchild、Maxim、ADI、ONSemiconductor和 Vishay 等廠商。歐洲擁有 Infineon、ST 和 NXP 三家全球半導體大廠。日本主要有 Toshiba、 Renesas、 Rohm、 Matsushita、Fuji Electric 等。
              我國雖然占據了較高的市場份額,但在高端產品的競爭力上仍略遜于頂尖企業一籌,我國攻略模塊知名生產企業有蘇州固锝、華微電子等等。

              (4)伺服電機
              伺服電機是數控系統最重要的控制和執行機構之一,在機床工具、紡織機械、印刷機械和包裝機械等領域已經得到廣泛應用,同時隨著近幾年工業機器人、電子制造設備等產業的迅速擴張,伺服電機在新興產業的應用規模增長迅速,整體市場規模增長空間較大。2018年我國伺服電機市場規模約134.2億元,同比2017年上漲6.20%。2019年我國伺服電機行業市場規模達到145.3億元,增速約為8.27%。

              在我國伺服電機市場較具代表性的品牌之中,日系品牌占據了我國伺服電機市場一半的份額,其著名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等,其產品的技術和性能水平比較符合中國用戶的需求;歐美品牌占比25%,美國以羅克韋爾、丹納赫、帕光等聞名,而德國則擁有西門子、倫茨、博世力士樂、施耐德等品牌。國產品牌占據了20%的市場,其中大陸品牌和中國臺灣品牌分別占據10%的市場,中國臺灣以東元和臺達為代表,其技術水準和價格水平居于進口中端產品和內地品牌之間;中國大陸的品牌主要有華中數控、廣州數控、埃斯頓、匯川技術等。

              產業下游——需求結構調整 數控機床降溫
              我國數控系統的下游市場主要包括數控機床和工業機器人,由于數控系統一般無法單獨作為一個產品出現在最終市場,其行業的需求主要依賴下游市場的帶動。
              (1)數控機床
              數控機床市場是數控系統最主要的下游市場,其市場規模的變化情況很大程度上決定了數控系統的市場規模。2017-2019年我國數控機床產業規模波動較大。2018年我國數控機床產業規模為3347億元,同比增速10.50%,較2017年增速有所放緩。2019年我國數控機床產業規模為3270億元,同比下降2.30%。主要系數控機床行業整體需求結構調整及升級,下游領域并不景氣所致。

              從行業內競爭情況來看,我國數控機床行業呈現跨國公司、外資企業、國有企業和民營企業相互競爭的格局。其中數控機床行業中低端市場基本被我國企業占據,高端產品滲透率也在逐漸提升。秦川機床、中航高科、浙江日發就是我國數控機床行業企業的較具代表性的幾大巨頭公司。

              (2)工業機器人
              數控系統在部分工業機器人上也有所應用,當前,我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯,工業機器人需求依然旺盛,我國工業機器人市場保持向好發展,約占全球市場份額三分之一,是全球第一大工業機器人應用市場。據IFR 測算,2019年我國工業機器人市場規模在57.3 億美元左右。
              (注:2019年數據為測算數據,僅供參考。)

              目前我國工業機器人活躍企業共分為三個梯隊。第一梯隊主要有埃斯頓、埃夫特、博實股份、新時達、新松、云南昆船等,第二梯隊主要有北京機科、廣東嘉藤、廣州井源、廣州數控、廣州遠能等,第三梯隊主要有利特、長沙馳眾、華恒焊接、金石機器人、凱寶機器人等。

              市場規?!咏?00億元
              我國數控系統行業市場規模與其下游行業市場運行情況息息相關,根據其下游主要行業的市場規模以及數控系統在其下游產品中的成本占比可以初步估算我國數控系統行業市場規模。2017-2019年,我國數控系統行業市場規模在500億元左右浮動,其主要是數控機床行業整體結構調整所致。2019年,我國數控系統行業市場規模約為491億元。

              企業格局——國產企業在高端市場漸有一席之地
              目前,我國數控系統行業最主要企業市場份額爭奪主要發生在國內數控系統企業與國際數控系統領先企業之間,近年來,隨著我國數控系統行業的發展,我國在高端數控系統領域也占據了越來越多的市場份額,根據國家科技重大專項之一《數控機床與基礎制造裝備》要求,到2020年,我國高端數控系統市場占有率將從現在的1%提高到20%,目前我國的數控系統行業已初步滿足了這一要求。行業也涌現出了一批較具競爭力的龍頭企業,其中較具代表性的有:廣州數控、華中數控、中科數控等。

              發展前景——發展前景廣闊
              綜合來看,我國數控系統行業上游發展良好,原材料組建供給充分,且目前我國正處于工業化中期,從解決短缺為主逐步向建設經濟強國轉變,煤炭、汽車、鋼鐵、房地產、建材、機械、電子、化工等一批以重工業為基礎的高增長行業發展勢頭強勁,構成了對機床市場尤其是數控機床的巨大需求,這將進一步拉動我國數控系統行業需求的增長。我國數控系統行業市場前景廣闊,未來市場規?;驅⒊掷m擴張。
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